CRM systém na mieru má zmysel, keď obchodný proces firmy potrebuje vlastné stavy, pravidlá, úlohy alebo prehľady. Vlastný CRM systém nemá kopírovať všetko z veľkých nástrojov, ale presne pokryť spôsob, akým firma získava a spracúva dopyty. Pri zadaní typu cRM systém na mieru pre obchod, ktorý sa nezmestí do univerzálnej krabice rozhoduje najmä jasný obchodný cieľ, obsah a ďalší krok, ktorý má návštevník alebo interný tím spraviť.
CRM systém na mieru je vhodný pre firmy, ktoré potrebujú evidovať kontakty, dopyty, obchodné príležitosti, históriu komunikácie a úlohy podľa vlastného procesu. Code Witcher navrhuje CRM na mieru najmä tam, kde hotové CRM núti firmu robiť kompromisy.
Takýto systém má zmysel vtedy, keď firma potrebuje vlastné dáta, účty, pravidlá alebo prehľad nad procesom, ktorý už nestačí riešiť ručne.
Dopyty sa strácajú v e-mailoch.
Obchod má vlastné stavy a pravidlá.
Tím potrebuje vidieť históriu kontaktu a ďalší krok.
Hotové CRM je príliš ťažké alebo nesedí procesu.
Výstupom má byť použiteľná aplikácia s jasnými rolami, dátami, administráciou a krokmi, ktoré tím vie reálne používať.
CRM systém na mieru navrhneme podľa fáz, ktoré skutočne používate.
Zákazník, dopyt, poznámky, úlohy a komunikácia majú byť na jednom mieste.
Dashboard pomáha vidieť otvorené príležitosti, zanedbané úlohy alebo slabé miesto v procese.
Pri systéme najprv mapujeme proces, používateľov, dáta a rozhodnutia, ktoré musí aplikácia spoľahlivo pokryť.
Ak sedí vášmu procesu, netreba vyvíjať vlastné. CRM na mieru má zmysel pri špecifických pravidlách.
Dobré CRM nemusí mať stovky polí. Musí viesť tím k ďalšiemu obchodnému kroku.
Niekedy je CRM len časť interného systému, portálu alebo objednávkového procesu.
Pri systémoch najčastejšie zlyhá nejasný proces, príliš veľký prvý rozsah alebo administrácia, ktorá nesedí každodennej práci tímu.
Bez pomenovaných stavov a zodpovedností bude CRM iba ďalšia databáza kontaktov.
Ak používanie trvá dlho, tím CRM obchádza.
CRM musí ukazovať, čo sa deje v obchode, nie iba ukladať dáta.
Tieto referencie pomáhajú predstaviť, ako podobný systém pracuje s účtami, dátami, pravidlami a interným spracovaním.
Komunitná aplikácia s účtami, overovaním identity a adresy, lokálnym feedom, pravidlami prístupu, moderáciou a verejnými informačnými stránkami.
Detail projektu →Aplikácia pre osobné financie: súkromné používateľské dáta, digitálne účtenky, QR načítanie, kategórie, grafy, štatistiky a prehľady.
Detail projektu →Dôležité je pomenovať, kto bude systém používať, aké dáta vznikajú a ktorá časť práce sa má zjednodušiť alebo spresniť.
Pri systémoch navrhujeme jadro aplikácie, administráciu, dátový model a používateľské kroky tak, aby riešenie podporilo reálnu prácu firmy.
Ak je váš proces širší alebo sa prekrýva s portálom, CRM či interným nástrojom, tieto stránky pomôžu odhadnúť vhodný rozsah.
Ak CRM presahuje do širšieho firemného procesu.
súvisíAk sa obchod deje cez partnerov a objednávky.
súvisíAk CRM má znížiť ručné prepisovanie.
súvisiaca témaVývoj webovej aplikácie na mieru pre firmy, ktoré potrebujú účty, dáta, administráciu, vlastnú obchodnú logiku a riešenie pripravené na rast.
súvisiaca témaInterný systém na mieru pre firmy, ktoré chcú nahradiť tabuľky, e-maily a ručnú administratívu vlastným procesom, stavmi a prehľadom tímu a manažéra.
súvisiaca témaZákaznícky portál na mieru pre firmy, ktoré chcú klientom sprístupniť účty, dokumenty, objednávky, stav riešenia alebo samoobsluhu online pre zákazníkov.
súvisiaca témaB2B portál na mieru pre partnerov, objednávky, individuálne cenníky, skladové dáta, zľavy, dokumenty a napojenie na interné procesy firmy aj exporty.
FAQ pomáha ujasniť rozsah systému, prvú použiteľnú verziu, administráciu a rozhodnutia, ktoré treba spraviť pred vývojom.
Keď hotové CRM nesedí obchodnému procesu, je príliš ťažké alebo nevie pokryť špecifické pravidlá firmy.
Dopyty, kontakty, fázy obchodného procesu, ďalšie kroky, úlohy a prehľad otvorených príležitostí.
Áno. Notifikácie môžu upozorniť na nový dopyt, termín, zmenu stavu alebo zanedbanú príležitosť.
Áno. Kontaktný formulár, predajné podstránky alebo zákaznícky portál môžu posielať dopyty priamo do CRM.
Popíšte obchodný proces, zdroje dopytov a miesta, kde sa dnes strácajú príležitosti. Navrhneme CRM jadro.